【半导体行业】2022年我国半导体存储器商场现状、要点企业运营状况及职业开展时机

2022-08-28 16:34:12 来源:bb贝博ballbet

  半导体存储器,又称存储芯片,是以半导体电路作为存储前言的存储器,具有体积小、存储速度快等特色。首要长处有以下几点:

  依据断电后信息是否保存,存储器分为易失性(VM)存储器与非易失性(NVM)存储器。电路断电后,易失性存储器器无法保存数据,这类产品包含DRAM和SRAM,其间DRAM为半导体存储干流计划,SRAM产品首要用于CPU的主缓存以及辅佐缓存。非易失性存储器产品在断电后存储器仍保存数据,代表产品为NAND Flash和NOR Flash。

  工业链的前半段:全球首要存储器厂商首要采纳规划、制作、封测一体的IDM,原因在于存储器职业的技能竞赛剧烈且规划效应强,要依托大产能来降本钱,获取更多盈余。且IDM形式能更好的施行规划与制作的交流,在功率上优于Fabless+Foundry分工,尤其是在技能演进的过渡时期优势显着。走“虚拟IDM的形式”也好像可行,Fabless确定代工产能,二者翻开深度协作,例如兆易立异。

  再看工业链的后半段:现在,虽有存储厂商外包封测事务,但80%以上的封装测验仍由IDM进行。存储颗粒不能在整机中直接运用,模组的出产也是必要环节。DRAM模组方面,Kingston占有了肯定控制位置;NAND方面,三星在闪存颗粒上的优势得以连续,市占率抢先。此外,闪存盘还离不开控制器的辅佐,第三方厂商如群联、慧荣、Marvell都有着安定的商场位置,我国的江波龙也有必定份额。

  集成电路作为全球信息工业的根底,诞生于20世纪五十年代的美国,通过60多年的开展,已经成为全球信息技能立异的柱石。2015年以来,全球集成电路商场规划呈动摇增加态势,据WSTS(世界半导体交易计算协会)数据,2021年全球集成电路商场规划到达5530亿美元,同比上升53.1%,2015-2021年期间CAGR为12.4%,估计2022年将超越6000亿美元。

  尽管我国集成电路工业相较于发达国家仍有必定开展空间,技能和研制水平落后于世界先进水平,我国却是全球最大的集成电路消费国家。据我国半导体协会数据,2015-2021年,我国集成电路商场规划从3609.8亿元迅速增加至10996亿元,期间年复合增速为20.4%,估计2022年将到达13085亿元。

  存储器是用来存储程序和各种数据信息的回忆部件,使用广泛,商场十分巨大,是国家战略性高技能工业。据WSTS数据,2021年全球存储器职业商场规划为1353亿美元,同比增加13.32%。

  半导体存储器研讨起步于20世纪60年代,通过多年的开展和立异,职业向逐渐多元化。进入21世纪后,半导体存储器的使用场景不断丰富。2019 年受职业龙头厂商库存调整、交易冲突等要素形成的价格下降影响,全球半导体存储器进入下行周期。2020年开端逐渐上升,2021年全球半导体存储器出售额到达1538.38亿美元,同比增加30.95%,占集成电路出售份额的33.38%。

  近年来,受消费电子不断扩容、IoT为代表的消费晋级以及大数据云计算技能不断打破的布景下,存储器商场快速开展。2021年全球DRAM商场规划到达949亿美元,同比增加41.6%。估计未来全球内存器DRAM需求将迅速增加。

  NAND闪存是一种比硬盘驱动器更好的存储设备,在不超越4GB的低容量使用中体现得尤为显着。据计算,2021年全球NAND商场规划约为686亿美元,同比增加21%。

  2021年全球NOR Flash商场规划到达31亿美元,同比上升18.23%。未来,跟着智能手机、可穿戴设备、物联网设备、轿车电子、5G基站等职业进一步开展,NOR Flash商场规划估计将继续扩张。

  我国半导体存储器商场巨大。近年来我国半导体存储芯片商场规划全体呈增加趋势,于2018年到达近年峰值,为5775亿元,2021年我国半导体存储器商场规划为5494亿元,同比上升7.16%,估计2022年将到达近3000亿元,未来开展空间宽广。

  东芯股份是大陆抢先的存储芯片规划公司,聚集于中小容量存储芯片的研制、规划和出售,是大陆少量可以一起供给NAND、NOR、DRAM等首要存储芯片完好解决计划的公司。2021年公司完成收入规划快速增加,2021年总营收达11.34亿元,同比增加44.6%,2017-2021年年均复合增速为33.4%。

  兆易立异作为全球NOR Flash前三的企业,进军轿车与工业范畴,依托本身优势,完善NOR Flash、SLC Nand Flash和利基型DRAM工业结构,成功翻开百亿等级存储商场空间。2017-2021年,公司营收从20.3亿元迅速增加至85.1亿元,年均复合增速为43.1%。

  从收入结构来看,存储器是公司最首要的收入来历,2021年存储芯片事务完成营收54.51亿元,占总营收的64.05%。

  我国集成电路职业开展较晚,除封测技能外,芯片规划和芯片制作职业全体水平与世界抢先水平有着显着的距离。存储器方面,我国与世界抢先水平距离较大,存在着技能落后、自给率低的状况。截止现在,我国半导体存储器商场国产化率较低。

  跟着部分国家近年来对我国集成电路工业开展的约束,集成电路工业国产化已成为必定的趋势。一起,存储芯片处于集成电路工业中心位置,也是国家方针与资金扶持的要点范畴,存储器范畴具有自主可控才能,可以更好确保国防及信息安全。国内存储芯片下流使用厂商出于安全性和可继续性等要素的考虑,开端加大收购国产半导体存储芯片力度,对国内半导体存储芯片企业的良性开展供给了更多的时机。受国内工业链逐渐完善开展、国家工业方针支撑、国内集成电路终端需求推进国产化等多方面影响,未来国产代替有望逐渐开展,高端芯片自给率有望得到进步,并将为我国集成电路规划工业带来长时间的开展时机。

  华经工业研讨院对半导体存储器职业开展现状、职业上下流工业链、竞赛格式及要点企业等进行了深化剖析,最大极限地下降企业出资危险与运营本钱,进步企业竞赛力;并运用多种数据剖析技能,对职业开展趋势进行猜测,以便企业能及时抢占商场先机;更多具体内容,请重视华经工业研讨院出书的《2022-2027年我国半导体存储器职业开展前景及出资战略咨询陈述》。回来搜狐,检查更多